Panamá: Viernes, 14 Diciembre 2018

Global Bank Corporation, S.A. (“Global Bank”) y su controladora G.B. Group Corporation (“G.B. Group”) han firmado un acuerdo con Grupo Mundial Tenedora, S.A. (“Grupo Mundial”) para combinar sus operaciones con Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (“Banvivienda”), en una transacción que implicará la adquisición por parte de Global Bank del 99.972% de las acciones de Banvivienda, por un precio estimado de doscientos cuarenta y cinco millones de dólares (US$245,000,000.00), sujeto a ajustes en la fecha de cierre, de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo.

Como parte de la transacción, los accionistas de Banvivienda continuarán en el negocio bancario con el 5% del capital accionario de G.B. Group. La transacción que hoy se anuncia está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y se espera que se perfeccione a fines del presente año.

El acuerdo con Banvivienda permitirá a Global Bank incorporar más de 39,000 clientes y una red de 11 sucursales, que se sumarán a los más de 165,000 clientes y 35 sucursales que hoy tiene el banco.

Asimismo, Banvivienda aportará una atractiva cartera de préstamos de US$ 1,380 millones (con énfasis en préstamos comerciales de mercado medio, agropecuarios e hipotecas residenciales) y depósitos por US$ 1,268 millones al 30 de junio de 2018, lo que permitirá a Global Bank fortalecer su posición en el mercado, consolidándose como el segundo banco privado de capital panameño en la plaza en términos de activos, préstamos y depósitos, con una cuota de mercado de 8.5%, 9.7% y 6.7%, respectivamente.

“Esta transacción crea una oportunidad única para fortalecer nuestras operaciones bancarias en Panamá, incrementando nuestra participación de mercado, red de servicio, y base de clientes. Estamos convencidos de que esta operación será altamente beneficiosa para nuestros clientes, colaboradores y accionistas permitiéndonos sumar fuerzas con el equipo de Banvivienda y aprovechar importantes sinergias y economías de escala.

Desde nuestros orígenes nuestra estrategia de crecimiento ha estado enfocada a crecer en el mercado panameño y hoy demostramos con hechos el compromiso que tenemos los accionistas de Global con el futuro de Panama y su economía.” afirmó Jorge Vallarino Strunz, Presidente Ejecutivo de Global Bank.”

Reconocido como uno de los principales bancos de capital privado en la plaza, Global Bank continúa comprometido con su estrategia de crecimiento en el mercado financiero local, ofreciendo crecientes oportunidades para la comunidad en general.

Asimismo, el Presidente de Banvivienda, Fernando Lewis Navarro, ha indicado que “nos llena de satisfacción haber concretado esta transacción con Global Bank, la cual permite a los accionistas de Banvivienda aprovechar las oportunidades que se presentan con las nuevas tendencias de consolidación en los mercados financieros”.

En los últimos años, Banvivienda, principal activo de Grupo Mundial, ha venido llevando a cabo una exitosa estrategia de consolidación en sus operaciones, con un manejo prudente del riesgo, la eficientización de procesos y el férreo control de gastos, todo lo cual ha redundado en una favorable evolución financiera, consolidación de su posicionamiento dentro del mercado y mejora en sus calificaciones de riesgo.

Durante el proceso, Grupo Mundial recibió el asesoramiento financiero del banco de inversión internacional Lazard, en tanto que Global Bank fue asesorado por la firma estadounidense Darwin Capital. Los asesores legales involucrados en la transacción fueron Arias, Aleman & Mora, por parte de Banvivienda, y Alfaro, Ferrer & Ramírez, por parte de Global Bank.

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